家居建材行业仅存的最后一片蓝海

很多人会问竞争激烈的家居建材行业哪里还有蓝海，由于地产行业进入深度调整期，地产相关产业链均受到了重创，加上消费低迷，整个建材行业也进入了寒冬，但我们要透过数据看问题，透过问题看本质，透过本质深度分析行业机会。

公开资料显示：中国各线城市房地产交易结构总体表现为新房成交占比下降，存量房成交占比上升，但是在结构性变化的步伐上出现分化：一线城市存量房交易占比接近70%，进入存量房时代，二线城市大多达到50%-60%的水平，三线城市在33%左右。存量房翻新以及原有住房的更新需求将成为驱动中国家居市场增长的主要力量，这对门窗行业而言更是利好消息。

随着中国门窗行业第一股“森鹰门窗”的上市，皇派门窗在IPO途中，中国门窗行业的黄金十年大幕悄然开启。良木道门窗、新豪轩门窗、轩尼斯门窗、亿合门窗、飞宇门窗、雅派门窗等也都在各自生态位上攻城略地。

门窗行业现状是什么样？

首先、门窗产品是家庭装修中唯一一个室内外365天全接触的产品，所以门窗有着强功能、强安全的天然属性。

其次、门窗属于定制类产品，所见非所得，产品具有后验性，不能像家电、手机一样先验货、先体验，达到所见即所得的效果。所以如何解决消费者体验交互问题是各个门窗企业需要重点关注和解决的问题。

第三、目前门窗行业头部品牌集中度较低，行业还处于群雄逐鹿的阶段，存在大量的小作坊和前店后厂的销售模式，产品工艺水平较低，容易出现变形、漏风、漏雨、不静音等问题；同时在隔热、保温、防紫外线等舒适功能上参差不齐。

最后、传统的门窗产品受困于技术与设计老旧，铝材、玻璃等原材料价格上涨，品牌效应弱导致的客单价受限等问题，让传统门窗产品陷入了增收不增利的危机时刻。与此同时，以定制为主、性能上更有优势的系统门窗业务则是另一番景象。

公开资料显示2019年门窗行业市场规模约8500亿元，2021年门窗行业市场规模突破万亿元。同时，2019年-2021年，高端系统门窗市场增速分别高达43%、30%和40%。中国系统门窗的应用量只占门窗市场总量的1%左右。如此高的增长态势，比起市场已接近成熟的定制家居行业来说，似乎更有前景。据天眼查数据，仅广东省当前存续状态的经营系统门窗业务的企业就有37485家，其中，成立于1年以内的企业高达9286家。

回想2011年的定制家居第一股索菲亚的上市，吹响十年高速发展的号角，我们也见证了定制家居行业近十年的百花齐放和高速增长。

在今年的广州展上，寡头林立的定制家居头部企业索菲亚高调宣布进军门窗市场，这一决策引发了不小的震动，我们认为索菲亚切入门窗赛道会有以下几个变化：

1、流量入口争夺：从装修施工逻辑上，门窗在硬装前面，对于定制家居来说这是流量入口。未来索菲亚向消费者提供的是整家套餐方案，并不是单品解决方案，门窗产品并入整家套餐方案后对单品门窗企业将是降维打击。

2、技术升级：目前门窗行业多处于半自动化或手动化的水平。而索菲亚拥有行业领先的数字化、信息化、智能化的能力。一旦顺利导入后将促使门窗行业规模化放量，对于供应链成本、制造成本、信息效率、销售渠道网络都有促进作用。

3、服务质量升级：索菲亚借助现有庞大的服务网络，可快速导入品牌宣传、网店覆盖、业务承接、整体定制化设计、整家定制产品交付能力、物流运输、安装维修等诸多功能。

4、渠道转型升级：现有系统门窗大型企业多以工程和大宗业务为主，受制于地产行业的业绩表现和财务状况，其次大宗业务利润率比零售模式更低，回款周期慢，现金流差。而定制家居企业多为零售渠道起家，品牌由经销商铺排、终端触达网点更多、服务能力更强、品牌效应也会更好。

5、加速行业洗牌：在流量为王的当下，索菲亚的这一动作必将带动更多的定制家居企业跟风杀入，抢占流量入口。或躬身入局、或合资并购、又或是门窗企业反向收购，总之未来几年门窗行业将会热闹非凡。势必加速行业品牌集中度的提升。

6、认清边界：市场没边界，能力有边界。欧派做欧泊尼门窗，好莱客收购雷托门窗，还有经营了八年左右的诗尼曼门窗，成绩都不太好。俗话说隔行如隔山，企业能力、代理商能力都有边界。就像每次行业集中度提升都有企业、代理商倒下，也有人能够弯道超车。

可以预见的是，在大环境的抑制下，对于许多家居企业来说，2022年或许正处于企业周期的低谷，但是之于整个系统门窗行业来说，则更像一个蓄力的新起点！

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