投资理财营销投资理财营销话术

其实投资理财营销的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解投资理财营销话术，因此呢，今天小编就来为大家分享投资理财营销的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

本文目录

理财经理如何销售基金投资理财公司做销售怎么样我在做理财，主要是销售，请问怎么发展客户？请问高考报投资与理财、市场营销、人力资源管理，哪个专业好？理财经理如何销售基金正确处理基金营销中的两个关系

开放式基金营销就是向市场宣传基金管理公司的投资理念，展现基金管理公司的业绩，介绍基金的运作机制等知识，目的在於唤起市场认购基金的欲望，获得市场资金的信任，培养基金持有人的忠诚度。这是开放式基金不同於封闭式基金的地方，也是开放式基金的挑战性之所在。开放式基金成功营销的目标是：基金持有人能够成为基金管理公司的忠实客户，不仅分享基金管理公司的经营成果，而且能够理解基金管理公司暂时的经营困难，保证基金规模的稳定性。目前，开放式基金的营销应该处理好以下两个关系：

产品营销和关系营销

产品营销是基於基金产品本身的营销，通过市场教育来树立基金管理公司的品牌和营销策略。基金业是智慧含量很高的行业，不仅包括基金管理公司资产管理的智慧，也包括在市场中的营销智慧。关系营销是指延用人脉关系的营销方式，往往依靠公司以往形成的人际关系或营销人员亲朋好友的社会关系，将保险公司等作为目标客户。从世界基金发展史及我国基金业产业化发展的方向来看，产品营销是基金业营销的必然选择，关系营销只能是战术性的，是产品营销的补充。

关系营销能在短时间内实现基金的募集目标，但是，这部分营销的维护成本比较高，稳定性较差，基金发行结束後的巨额赎回就是例证。

投资理财公司做销售怎么样首先，要看什么样的投资理财公司。

大部分所谓的“投资理财公司”是存在很大风险的，这些涉及的领域常见P2P，或者所谓PPP，存在很大的资金链断裂或跑路风险。国内最大也许也是最好的P2P之一恒昌，事实上也在慢慢地做良性退出，期间也好多次命悬一线。

这些公司常见以“某某财富”的名字出现，但差异极大。有信托公司子公司（或关连公司），有基金子公司——资管公司关连销售公司，有私募基金关连销售公司，有纯三方销售公司，有个体销售公司。甚至有很多都没有销售牌照。所以一定要瞪大眼睛看清楚，万一遇上违法的，自己也搭进去了。

其次，看销售的类型，有信托、私募、资管、外汇、黄金等等非常庞杂，我个人认为，得有银保监或证监直接监管和备案才可以，比如信托是最强监管银保监、私募资管是证监，当然有很多叫私募或资管但没在监管体系中，要慎之又慎。

第三，看销售的底层资产和风控体系，反正都有风险，或大或小，或合法合规或灰色地带甚至违法违规，都要小心谨慎。

最后，做好了收入肯定是可观的，做不好的大有人在，万一碰上大风险成为金融难民的也很多。

以上，供参考。

我在做理财，主要是销售，请问怎么发展客户？很荣幸能回答这个问题，我本人目前供职于国内排名前列的财富管理机构，平时也会涉及到很多股权投资项目。以下是工作中的一些切身体会，希望对你有所助益。

根据收益性、流动性、风险性的不同，理财分很多种，正规的渠道大致分为银行、信托、三方财富管理机构。如果是在三方财富管理机构做私募的话，那么目标人群属于可投资资金在百万级的高净值人群了。

首先，要明确自己所售产品的特性，才能精准定位客户群。私募股权投资的特点是，收益高、封闭期长流动性差和高风险的投资类别，这就要求客户必须具备长期投资、价值投资的理念。

所以客户画像就出来了，具备百万级的投资实力、有长期投资理念、追求高回报、风险承受能力较强。

很重要的是明确一点，真正认可这样投资理念的客户一定是极少数，所以发展客户的过程中大部分人都是非目标客户，你只是用比较多的方式去寻找那一小波符合资质的人，通过约见，面谈让对方接受公司的投资理念，认可公司实力建立信任关系。下面说一下具体的拓客方法

打电话，这是必须的，也是效率最高的。每天必须有足够量的电话才能遇到那个概率，这个可以作为一个定量的、常规的、每天必须做的动作。我的第一个千万客户就是通过电话认识的，然后慢慢的才认可公司。这里需要说明的是，即便是打电话也需要高质量的电话资源，企业主、高管或者在银行有大额理财的转化率最高。打电话的目的不是在电话里成交，而是建立连接，添加微信，最好的结果是能产生约见。

高端活动拓客，建立客户基数。平时像大的媒体年会、海外房产展销会、五星级酒店答谢会等企业主和高净值人士出入的活动，一个月可以有几次这样的活动，会上主要是多加一些微信，留下一个好的印象。如果明显感觉到是高净值的人士一定要找机会交换名片，这个需要克服被拒绝的恐惧心理，做好充分心理建设，总之就是多开口。

互联网引流，提效增量。主要方法有两种，一种是能找到一些质量较高的“微信群”慢慢开发，定期分享行业专业知识，提供有价值的信息，时间长了，有需要的客户会主动联系的。另一种方式是通过领英或者其他层次较高的社交工具，寻找高端人士建立关系告诉对方你能为他们提供的服务，如果对方有需要的话会继续和你互动的。互联网引流的优势是流量非常巨大，信息传达率会非常高，提高成交概率。

借力公司活动，事半功倍。自己公司经常会有一些投资分享活动，可以借力活动电话邀约客户，通过专业的投资专家的讲解和现场的客户氛围会增加客户对公司的信任。

最后一个自己的切身感受，不要在没有投资能力、资质不够的非意向客户身上花费额外精力，这样是浪费彼此时间，做有效的工作，长期坚持一定会春暖花开。

作者：新波

从事高净值人群财富管理工作，重度旅行患者。

坚信无论自身成长还是资产配置，长期投资和价值投资理念是不二之选。

请问高考报投资与理财、市场营销、人力资源管理，哪个专业好？我觉得这几个专业都不错。市场营销，和人力资源管理都能煅炼人，培养自己。陶冶自己。你根据你的性格爱好再百度详细了解专业。确定目标。

OK，关于投资理财营销和投资理财营销话术的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。

果搜搜

果搜搜

果搜搜