英皇金汇即发美联储实施第二阶段量化政策金融市场以此为警钟

英皇金汇即发：美联储实施第二阶段量化政策金融市场以此为警钟

英皇金汇即发：美联储实施第二阶段量化政策金融市场以此为警钟 更新时间：2010-8-17 0:09:39 　　在汇市方面：

日本央行上月会议纪录显示，决策官员忧虑日元升值可能损害该国出口，意味当局认为汇率问题构成的经济风险较欧债危机更大。日本首相菅直人和日本央行行长白川方明下周或召开会议，讨论元汇升值及应对措施。与此同时欧债危机爆发后难得传来好消息。欧洲最大经济体德国第二季国内生产总值经季度调整后按季大升2.2%，创东西德统一，即近二十年来最大升幅，令德国有望成为带领欧洲经济走出幽谷的火车头，德国属出口主导型经济，是仅次于中国的全球第二大出口国。受惠于欧元兑美元今年以来贬值10%，有利德国相对欧元区以外国家的出口竞争力，带挈该国出口需求急涨，加上企业投资上升，惠及经济快速增长。德国势成欧元区经济增长主力，德意志银行经济师莫埃克指出，德国的出口量已回复至危机前水平，但法国出口仍较危机前低10%，故法国明显地未能在全球贸易反弹中获得同等利益。另一方面，对于联储局议息后决定维持持有的按证等资产规模于2.05万亿美元水平，以确保长息低企及防止资产负债表缩水，联储局前理事、哥伦比亚大学经济师米什金表示，此举正为金融市场敲响警钟。而美国股市方面，美国七月份零售销售升0.4%，升幅小过预期的0.5%，数据比预期差，抵销消费信心胜预期的影响，美股周五早段反复偏软，道指跌25点，报10，294点。

在贵金属方面：

联储局决定实施第二阶段的量化宽松政策，将手持按揭证券到期后所获的资金，用作投资于国债市场，希望进一步压低债息以支持经济增长，但市场反应暂时来说并不见得正面，再加上内地经济数据欠理想，加深投资者担忧下半年的经济状况。对于联储局议息后决定维持持有的按证等资产规模于2.05万亿美元水平，以确保长息低企及防止资产负债表缩水，联储局前理事、哥伦比亚大学经济师米什金表示，此举正为金融市场敲响警钟。米什金认为，联储局为证券资产规模设限，反映当局愈来愈紧张，或引致市场人士忧虑当地经济情况较想象中更糟糕，又认为当局今次采取上述政策，对当地经济的帮助或远不及08及09年采取相同措施时取得的成效。另一方面，对于联储局议息后决定维持持有的按证等资产规模于2.05万亿美元水平，以确保长息低企及防止资产负债表缩水，联储局前理事、哥伦比亚大学经济师米什金表示，此举正为金融市场敲响警钟。

贵金属方面，受到电力供应商Dynegy Inc的收购消息拉抬，原油期货价格周五仅小幅收低，然而由于本周稍早油价重挫，本周累积跌幅将近7%。纽约商品交易所9月原油价格收盘下跌35美分或0.5%，收报每桶75.39美元。黄金方面，黄金周五走低，美元走强及今日的经济数据错综，为黄金市场带来压力。但本周上涨近1%。金价下跌10美分至每盎司1216.60美元。本周黄金上涨0.9%，为连续第二周上涨。过去八周，黄金有四周上涨。美元走强通常对黄金与其他商品构成压力，因为对持有其他货币的投资人而言，价格变得更贵，降低了投资吸引力。在美元遭遇卖压前，金属价格难大幅上扬。估计短线金价将在1213至1228美元区间整固的机会相对较高，及后若破1233后市将反复上试1248阻力，重要支持在1186区；至于白银方面，白银周五逆势上扬，部份投资人可能卖出黄金，转投入白银市场。估计银价短线将约于17.90至18.70美元区间反复上落，及后可再上试18.90阻力，进一步穿位上望19.30，重要支持在17.30；

黄金

美元走强通常对黄金与其他商品构成压力，因为对持有其他货币的投资人而言，价格变得更贵，降低了投资吸引力。在美元遭遇卖压前，金属价格难大幅上扬。

今日建议：

伦敦金于 1213-1228

港金于 11180–11340

支持位 1153/1183

阻力位 1233/1248

白银

白银走势跟随金价及铜价走势，预期仍将成交不大走势将见收缩。

今日建议：

白银于 17.90–18.70

支持位 15.10/17.30

阻力位 19.40/22.30

欧元

欧元区方面，上周欧元显著下挫，联储局加推量化的预期落空，加上欧洲银行业问题再有炒作影响下，欧元兑美元较前周下跌超过4%至1.2759收市。美国联储局宣布维持货币政策不变，重申超低利率将保持一段长时间。联储局在声明中指出，将透过机构债和按揭资产支持证劵MBS到期后的资金再投资到较长期公债来保持现有所持证券规模水平，所持公债到期后将继续展期；由本周二开始购买美国公债，将其所持国内证券规模保持在约2.054万亿美元的水平；主要购买2年至10年期美国公债，但也会购买其他年期公债包括通胀保值债券议息声明较意外的地方是只再吸纳公债而没有再买按揭资产支持证劵，与上月华尔街日报报导不尽相同，但无论如何遭经济学者普遍抨击是意料中事，因为这种举措对短期实体经济几乎全无帮助可言，调降银行存放于联储局超额储备金利率应该有用得多。

今日建议：

欧元于1.2680-1.2880高沽低买，100点止赚，60止蚀。

支持位1.2360/1.2480

阻力位1.3280/1.3640

日元

日本方面，上周日元先升后回软，干预的讨论推动日元收市重上86水平，较前周微跌83点。虽然自七月起始日本官员一再表达对日元升势的关注，但直至上周四日本央行向市场问价才引起市场关注干预可能性，日元强势开始收敛至周五收市重上86水平。然而只靠口头干预或日本央行独自入市的效用始终有限，估计短线日元走势还可维持偏强发展。从美元兑日元的周线图观察，现时汇价已经与0九年十一月尾时的低位相若，短线能否守稳85水平将成后市关键，建议候美元兑日元跌穿84.70后沽出，目标先睇83，止蚀85.30。

今日建议：

日元于84.80-86.80间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。

支持位81.40/83.80

阻力位93.40/96.80

英镑

英国方面，上周三见英伦银行8月份通胀季报指出，鉴于政府近期采取预算紧缩政策，央行下调英国未来3年经济增长率预测，预期未来2年国内生产总值年率在稍高于3%稳定增长，较5月份预测的低约0.5个百分点；行长King表示，美国及欧元区经济前景十分不明朗；广义货币及信贷增长微弱，显示中期通胀压力疲弱；大致前景是增长接近趋势而有下方风险；央行准备好随者需要政策可维持不变、或松或紧均可；如果觉得形势适当，可作出更多量化宽松政策。

今日建议：

英镑于1.5480-1.5680间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。

支持位1.4880/1.5340

阻力位1.6140/1.6580

瑞士法郎

瑞郎方面，美元兑瑞郎上周震荡反弹，一改之前低迷走势。日图技术指针显示，日均线系统较之缠绕，缺乏统一方向；MACD双线零轴下方逐步上升，但红柱略有回收；RSI指标震荡回升，趋近50中位数附近。美元兑瑞郎近期受逢低买盘作用展开反弹走势，但1.0640/70一带卖盘对美元形成短期压力，后市只有有效突破该位，才可摆脱弱势盘整格局，从而开启显著反弹行情。其后阻力在1.0840，该位是6月以来最大降幅的38.2%回撤位。初步支撑在1.0380，关键支撑位于前期重要低点1.0317附近，不幸失守该处，意味着美元兑瑞郎将会拓展下行空间。

今日建议：

瑞郎于1.0440-1.0640间高沽低买，100点止赚，60点止蚀。

支持位0.9940/1.0140

阻力位1.0980/1.1380

澳元

澳洲方面，上周商品货币走软，美元上升加上中国经济数据显现增长放缓，推动澳元、纽元及加元均回软。澳洲7月份就业人数增加27500人只算符合预期而难言惊喜，同期失业率报5.3%却明显差过预期，金价上升一度支持澳元靠稳。澳洲将于8月21日举行大选，上周三的民调指出工党领导的执政联合政府有50.1%支持，而在野保守党有49.9%支持，令悬持国会的风险增加，打压澳元表现。

今日建议：

澳元于0.8780-0.8980间高沽低买，80点止赚，50点止蚀。

支持位0.8180/0.8680

阻力位0.9340/0.9680

纽元

新西兰方面，短线价位于0.7025与0.7185间争持，后市倾向再试0.7005支持，穿位回跌至0.6875甚至0.6750才重新靠稳。重要阻力在0.7265及0.7450。

今日建议：

纽元于0.6940-0.7140间高沽低买，80点止赚，50点止蚀。

支持位0.6370/0.6860

阻力位0.7840/0.8380

加元

加元方面，美元兑加元在上周呈现先扬后抑走势，最高一度触及1.05位置一带，不过随后还是受到抛盘的打压，但回落幅度有限，表明汇价仍然有望继续止跌回升。日图技术指标上看，随着美元兑加元在该周前半段时间内的连续冲高，这令其又重回中线的三角技术形态中，不过却也再度受阻于该形态上轨阻力位，因此后市只有有效上破该位才能打开进一步的上涨空间，反则恐将再度承压，不过由于其目前在MACD上的金叉之势已经得到确立，同时布尔带开口也出现再度扩大迹象，表明汇价短线的攀升意愿仍显强烈，后市若能有效守稳于60日均线位置上方则将很有可能出现破位走势。周图技术指标上看，美元兑加元在MACD上的红柱再度出现扩大迹象，同时布尔带上其也重返中轨位置上方，表明短线的止跌回升之势帮其缓和了中短线的下行压力，后市若能进一步有效上破60周均线这一关键阻力位则中线的升势将有机会得到确立，反则仍有可能再度遭到打压。

今日建议：

加元于1.0340-1.0540沽低买，100点止赚，60点止蚀。

支持位0.9680/0.9940

阻力位1.0940/1.1340

今天重要数据：

8月16日星期一

07:50AM 日本第2季度国内生产总值，预测0.6%，上次1.2%；

05:00PM 欧元区7月消费物价指数，预测1.7%，上次1.4%；

08:30PM 美国8月纽约区联储局制造业调查指数，预测8.75，上次5.08；

09:00PM 美国6月资本流动，上次17.5B；

8月17日星期二

04:00PM 欧元区6月流动账，上次-5.8B；

04:30PM 英国7月消费物价指数，上次3.2%；英国7月核心零售物价指数，上次5.0%；

05:00PM 德国8月ZEW经济预期指数，预测21.0，上次21.2；

08:30PM 美国7月生产物价指数，预测0.2%，上次-0.5%；美国7月生产物价指数，预测0.5%，上次0.1%；美国7月房屋动工，预测560K，上次549K；

09:15PM 美国7月工业生产，预测0.5%，上次0.1%；美国7月设备使用率，预测74.5%，上次74.1%；

8月18日星期三

09:30AM 澳洲第2季度薪酬价格指数，预测0.9%，上次0.90%；澳洲第2季度薪酬价格指数，预测3.1%，上次3.0%；

8月19日星期四

02:00PM 德国7月生产物价指数预测3.3%，上次1.7%；

02:15PM 瑞士7月贸易平衡，上次1.77B；

04:30PM 英国7月零售量，上次0.7%；英国7月零售量，上次1.3%；

08:30PM 美国上周首次申领援助人数，上次484K；

08:30PM 加拿大7月领先指标，上次1.0%；

10:00PM 美国8月费城区联储局制造业调查指数，预测7.0，上次5.1；美国7月领先指标，预测0.1%，上次-0.2%；

8月20日星期五

07:00PM 加拿大7月消费物价指数，上次1.0%；加拿大7月核心消费物价指数，上次1.7%；

本周重要数据：

8月17日星期二 澳洲央行公开8月议息会议纪要

8月18日星期三 英国英伦银行公开8月议息会议纪要

机构来源：英皇金融

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