金枫酒业2010年三季度业绩符合预期【推荐】

金枫酒业：2010年三季度业绩符合预期

金枫酒业：2010年三季度业绩符合预期 更新时间：2010-11-9 7:35:53

2010年是调整之年。为配合世博会加大宣传力度，2010年公司增加市场投入和品牌投入，对金枫的长期品牌提升起到积极作用。目前，公司针对省外市场已成立专门事业部，进行持续拓展。同时，年底公司希望通过新产品推出延长石库门等产品生命周期，并提升公司产品结构。但是，不可否认，2010年世博会跨越黄酒的销售淡季，对公司2010年业绩提升相对有限，公司改革效果将在未来两年业绩中方能体现。　　大股东支持矢志不渝。从早期黄酒类资产注入、股价低迷时增持、到此次承诺承担华光华吸并中的相关费用及经营损失，大股东支持可谓矢志不渝。同时，我们期待继光明乳业后公司实施股权激励的可能以及大光明集团做大做强酒类业务决心可能带给公司的发展良机。　　估值与建议：　　随着世博会结束，短期炒作将有所降温。2010-2011年市盈率分别为35.6倍和26.7倍，处于板块估值中高端，维持审慎推荐评级，未来关注重点是销售瓶颈解决。

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