深交所上市公司2019年转债融资768亿元规模创历史新高

深交所上市公司2019年转债融资768亿元规模创历史新高

深交所官网19日消息，2019年，深市再融资市场呈现新特点，可转债代替非公开发行成为主打品种。全年深市公司共实施完成可转债、非公开发行、配股等再融资106单，募集资金1162亿元，高于同期IPO募资规模646亿元的水平。其中，可转债完成发行63家次，融资768亿元，较2018年分别增长1倍和1.5倍，发行数量与发行规模均创下历史新高。

另据深交所消息，2019年深交所完成非公开发行36家次，融资322亿元，较2018年分别下降28%和59%。此外，2019年深市还完成4单配股、2单定向可转债和1单公开增发，募集资金合计72亿元。

深交所称，2019年，深市公司再融资方式实现“多点开花”，可转债快速发展，定向可转债落地，公开增发回归，配股及优先股势头不减。一是可转债成为再融资市场的主力，募集资金规模超过非公开发行规模的两倍。二是劲刚定转、华铭定转成功发行，定向可转债创新产品在A股市场正式落地，长春高新、雷科防务等20余家公司陆续跟进，成为2019年再融资市场新亮点。三是拓斯达完成创业板首单公开增发，募集资金8亿元，打破了A股公开增发市场近五年空白，随后博世科推出的公开发行方案也已获得证监会核准。四是配股及优先股规模增速明显，发展势头不减，2019年深市公司完成4单配股，单家公司平均融资金额为16亿元，较2018年增长一倍，铁汉生态和蒙草生态两家公司优先股在2019年发行完毕。

深交所称，2019年，再融资审核效率持续提升，平均审核周期明显缩短，为上市公司融资进一步提供便利。非公开发行平均审核时间由2018年的327天下降至约240天，其中亿纬锂能非公开发行方案用时不到60天即获得审核通过，中鼎股份的可转债发行方案从受理至获得审核通过用时不到80天。另一方面，再融资认购回暖，其中可转债品种尤其受到投资者青睐，2019年可转债平均网上中签率降至0.042%，深市可转债、配股、优先股、公开增发的发行成功率均为100%，非公开发行成功率也达到95%。

据悉，2019年，深市再融资的发行主体九成为高新技术企业，八成募集资金投向为公司主营业务，助力高新技术企业转型升级。其中科大讯飞募集资金29.27亿元，主要用于新一代感知及认知核心技术项目研发；北方华创募集资金20亿元，主要用于高端集成电路装备研发及产业化项目；中际旭创募集资金15.56亿元，主要用于400G光通信模块研发生产项目。

深交所并称，2019年深交所服务民企发展效果更明显，全年85家深市民营上市公司顺利完成再融资，募集资金707亿元，一定程度上缓解民营企业融资难问题。其中33家民企通过股权融资募集资金295亿元，平均资产负债率下降7个百分点，资本结构得到较好改善；52家民企通过可转债融资募集资金412亿元，平均首年票面利率仅为0.44%，预计2020年节省财务费用16亿元，财务负担明显减轻。

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